Hazine, Dolar Cinsinden Borçlanmaya Çıkıyor: Dış Borç Planı 11 Milyar Dolar, 7,5 Milyar Doları Tamamlandı

Hazine’den yapılan açıklamada, dolar cinsinden tahvil ihracında BofA, Goldman Sachs J.P. Morgan’a yetki verildiği belirtilirken, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki vermiştir.’ denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 5,35 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 763, milyon TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (399 Gün) vadeli kuponsuz ve 10 Yıl (3626 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kuponsuz ihalede net satış 982,4 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 143 milyon TL oldu. İhalede teklif   2 milyar 167 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 13,87, ortalama yüzde 14,81, en yüksek yüzde 15,20 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 14,91 seviyesinde oluştu. 

İlk kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 85.636 TL, ortalama fiyatı 85.949 TL olarak gerçekleşti. Tahvilin itfa tarihi 13 Aralık 2023 olarak belirlendi.

İhaleye 5,3 milyar TL nominal teklifin geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 11,64, ortalama yüzde 12,07, en yüksek yüzde 12,26 olurken, basit faiz ortalama yüzde 11,73 seviyesinde geldi. 

Tahvilin en düşük fiyatı 91.739 TL, en ortalama fiyatı 92.695 TL seviyesinde oluştu. Tahvilin itfası 13 Ekim 2032 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarın da yayımlanan iç borç takvimine göre, devlet tahvili ve kira sertifikası satış ihalesi düzenlenecek. Tahvil ihalesinde 2520 gün (7 yıl) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracıyla 6 ayda bir kira ödemeli 10 yıl (3640 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satışı yapılacak.

geoim.bloomberght.com