Borsa İstanbul’da Bankacılık Baskısı Sürerken, TCMB Faiz Kararı Fed Sonrası Dolarda Tesirli Olacak

Dün, Fed faiz kararı öncesinden dünyada azalan risk iştahı ve içeride bankacılık hisselerinde devam eden satış baskısıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97 düşüşle 3.245,76 puandan tamamlarken, açığa satışta ‘yukarı adım kuralı’ bugün de geçerli olacak. Açığa satış, işlem yapılan en son fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilecek. 

Uzmanlar, Fed’in gelecek projeksiyonlarında ‘yumuşak iniş’ beklentilerinin zora düştüğünü belirtirken, resesyon ihtimalindeki yükselişin de faiz artırımlarıyla devam ettiğini belirtti. Piyasalarda bu gelişmeler risk iştahında azalmaya neden oluyor. Bugün yatırımcılar BoE ve TCMB faiz kararlarına odaklanacak.

Teknik olarak endekste 3.200 puan destek, 3.300 seviyesi de direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Vadeli işlemlerde BIST30 endeks kontratı güne yüzde 0,19 oranında yükselişle başlarken, spotta da sınırlı yükselişle güne başlayan endeksler sonrasında eksiye geçti.

Fed’in bu yıl üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve Powell’ın agresif faiz artırımlarının süreceği sinyalini vermesi dün Wall Street’e sert satış getirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 500 puandan fazla düştü ve aşağı hareket bu sabah vadeli endekslerde de devam etti. Dün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,70, S&P 500 yüzde 1,71 ve Nasdaq 100 yüzde 1,80 düştü. Bu sabah vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yütde 0,32, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,76 aşağıda seyrediyor. 

Avrupa vadeli endeksleri de ABD vadeli endekslerine paralel bir seyir izleniyor. BoE’nin faiz kararının beklendiği bugün, FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,88, FDAX yüzde 1,92 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1,81 ekside seyretti. 

Asya tarafında, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,9 ve Güney Kore Kospi endeksi de 0,6 oranında değer kaybetti.

Fed’in agresif faiz artırımı politikasına devam ederek dün federal fonlama faizini 75 baz puan daha artırması ABD dolarına destek vermeye devam ediyor.

ABD doları bu sabah erken saatlerde önde gelen para birimleri karşısında güçlü artış gösterdi. 

İçeride dün günü yüzde 0,1 oranında yükselişle 18,3275 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 18,3480 seviyesinden güne başlarken, serbest piyasada 18,38’den işlem görüyor. Euro/TL 18,11, euro/dolar paritesi ise güçlenen doların etkisiyle 0,9809 ile Ekim 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi, 

Dolar Endeksi Haziran 2022’den bu yana ilk kez 111,79 seviyesine kadar yükseldi. Endeks şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 artıyla 111,65 seviyesinde bulunurken, ABD doları bu sabah Japon yeni karşısında da 145 seviyesinin üzerini test etti. 24 yılın en yüksek seviyesi olan 145,38 yene kadar yükselen ABD doları şu sıralarda düne göre yüzde 0,55 artışla 144,85 seviyesinden işlem görüyor.

Gelişmelerin ardından, para piyasası fiyatlamalarında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,62’yle Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,55’te dengelendi. ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007’den bu yana ilk kez yüzde 4,14’ü test etti.

Altın, Fed Başkanı Powell’ın enflasyonda kararlı açıklamaları ve dolardaki değer kazancıyla son iki yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Fed politika faizini 75 baz puan daha artırırken yıl sonu için faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Ons altın, Fed faiz oranlarını beklentilerin dahilinde artırması ve Putin’in Ukrayna işgaline dair gerilimi tırmandıran açıklamalarıyla dün günü yüzde 0,5 yükselişle kapatırken, güne başlarken 1.657 doların altını test etti. Gram altın da 979 liradan işlem gördü.

Dün 93,50 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrolün, günü sert gerilemeyle 89,83 dolar seviyesinden tamamlarken, bugün sabah saatlerinde yüzde 0,71 artarak 90,47 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de varili 83,48 dolardan fiyatlandı.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna tarafında artan gerilim etkili olurken, ABD’nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında görülen yükseliş, talepteki düşüş algısıyla yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik seviyelerde direnç konumunda 90,77-91,14 dolar aralığı, destekte de 89,67-88,94 dolar aralığı izleniyor.