Resesyon mu Karlılık mı? Borsalarda Çekişme Sürüyor, Dolar Gücünü Koruyor!

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,94 bedel kaybıyla 2.428,42 puandan tamamlarken, bugün teknik olarak endekste 2.370 düzeyi dayanak, 2.490 düzeyi de direnç pozisyonunda izlenecek. 

Analistler, devam eden jeopolitik risklerin merkez bankalarına yönelik beklentilerin ve büyüme telaşlarının bilanço dönemi ile dengelendiğini bunun da borsaları desteklediğini belirtti. Yurt içinde ise bugün 5 günlük bayram tatili öncesi son süreç günü olurken, Fed toplantısı öncesinde konum kapatan yatırımcılar ve artan kar satışlarının negatif bir seyir oluşturabileceğine dikkat çekti.

ABD iktisadı birinci çeyrekte yıllık yüzde 1,1’lik büyüme beklentilerinin tersine yüzde 1,4 ile sürpriz bir formda daraldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta üzere şirketlerin beklentileri aşan bilançoları ile paylar yüzde 17’nin üzerinde kıymet kazandı. Borsa kapanışının akabinde bilançoları açıklanan Apple gelirlerini artırırken, Amazon ziyan bildirdi.

Resesyon kaygılarını artmasına rağmen dün ABD borsasında teknoloji şirketleri öncülüğünde, Dow Jones yüzde 1,85, S&P 500 yüzde 2,47 ve Nasdaq yüzde 3,06 oranında yükseldi. 

Avrupa tarafında da beklentilerden güzel gelen şirket bilançolar borsaları destekledi. Almanya’nın Rus petrolünü almayı durdurabileceği haberleri de güç bölümü paylarında yükseliş getirdi. Dün İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,13, Almanya’da DAX 30 yüzde 1,35 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,98 oranında kıymet kazandı.

Asya tarafında Japonya Merkez Bankası (BoJ) gevşek para siyasetini sürdüreceğini açıklarken, BoJ Lideri Kuroda, planlamayı zorlaştıran para ünitesindeki çok hareketleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Buna rağmen ABD’deki müspet havayı devralan Asya borsalarında Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 artışla seyrediyor. Japonya piyasalarında ise tatil münasebetiyle bugün süreç yapılmıyor.

Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Rapur ile açıkladığı enflasyon kestirimlerinin üst taraflı revize edilmesine karşın paha kaybıyla 14,7905’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada 14,7930 düzeyinde güne başladı.

Yaklaşan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteye tesirleri dün de ABD’nin birinci çeyrekte daralması ile sorgulamalar arttı. İnançlı liman talebiyle dolara da ilgi artarken, dolar endeksi dün 103,9 ile Aralık 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrası bugün 103,5 düzeylerinde bulundu.

Tahvil piyasalarında nispeten sakin bir seyir öne çıkarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 2,88’in üzerini görmesinin akabinde yine yüzde 2,83 düzeylerine geri çekildi.

Euro/dolar paritesi dün 1,05’in altına inerek Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin akabinde bugün yatay seyirde, Sınırsız tahvil alım siyasetini koruyacaklarını bildiren BoJ tesiriyle dolar/yen paritesi 131,2 ile Nisan 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD iktisadının birinci çeyrekte ekonomistlere sürpriz yaparak yüzde 1,4 daralması yatırımcıları yine inançlı limanlara yöneltti. Stagflasyon tasalarının yine ön plana çıkmasının Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar agresif olabileceğinin sorgulanmasını beraberinde getirmesine bağlı olarak altın fiyatı bugün 1900 dolar/ons ruhsal direncinin üzerine çıktı.

ABD Doları’nın önde gelen para üniteleri karşısında güçlü olmaya devam etmesi, altın fiyatının süratli bir yükseliş göstermesini engellese de ons altın fiyatı düne nazaran yüzde 0,60 artışla 105,97 dolar/ons düzeyindeyken, gram altın da 910 lira düzeylerinde hareket ediyor. 

Spot altında birinci direnç olarak 1908 dolar/ons olarak söz eden analistler, buranın geçilmesi halinde 1925 dolar/ons düzeyine hakikat bir hareketlenme beklerken, dayanak için de 1894 dolar/ons düzeyi izleniyor. .

Almanya’nın da ikna edilmesi ile birlikte Avrupa’nın Rus ham petrolü ve petrol eserlerine yaptırım uygulayacağı kaygıları ICE ve NYMEX’de fiyatları üst çekti. 

Çin’de Covid-19 ile gayret önlemlerinin devam etmesinin talep konusunda yarattığı kaygılara karşın ICE’de bu sabah Brent petrolü düne nazaran 92 cent artışla 108,51 dolar/varil düzeyinden süreç gördü. NYMEX’de Batı Teksas petrolü de 56 cent artışla 105,92 dolar/varil düzeyinde süreç gördü.

ICE’de Brent petrolü için birinci direnç 110,75 dolar/varil olarak görülürken, aşağı istikametli hareketlerde 106,20-104,20 dolar/varil aralığı izlenecek.

Rus gazının en büyük alıcıları ortasında yer alan birtakım Avrupalı kurumlar ruble hesabı açtıklarını bildirmesi ile Hollanda’da doğal gaz vadeli fiyatları 100 euro düzeyine gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolarla bir haftanın en yüksek düzeyine çıktı.